2016年被业界普遍认为是物联网的元年。而事实上，距离物联网正式进入家庭的那一刻起已经过去了三年之久。

　　尽管物联网并没有在2013年或是2014年遍地开花，但在2015年CES中的大肆炒作下，物联网的规模得到了空前的扩张。去年三星的主题演讲中，公司首席执行官兼总裁Boo-Keun Yoon宣称，在科学技术的发展下，“物联网”已经不只限存在于网络科幻小说中，物联网已然成为现实：“当2016年来临之时，人们的家中都将会有全套的物联网设备，满足大家的各种生活需求。”

　　我们已经进入了2016年。而你家里的微波炉可能仍然不知道你什么时候会把它的电源拔掉，你的烤面包机也不知道你什么时候会来使用它。而这些设备理论上本应该被淘汰掉。

　　每个人都在等待着物联网的大潮来临。然而，这可能永远也不会发生——这不是因为物联网还存在着较大的问题，而是因为它已经来临，只是你不知道而已。

　无处不在的传感器

　　“全世界的RFID芯片数量比智能手机的数量多出约30亿片。”

　　——凯文·阿什顿

　　凯文·阿什顿是物联网概念的提出者，也是无线射频识别(RFID)网络的先驱，现任麻省理工大学的执行理事兼巡查工程师。他认为，这些传感器现在都安装在了高速公路ETC收费站等支付系统和酒店钥匙卡等安全防护系统中，成为物联网扩张背后的原动力。

　　如果有人知道物联网今后将如何发展，那这个人一定是凯文·阿什顿。因为，是他于1997年提出的物联网概念，当时他在宝洁公司负责供应链的管理工作。就在那时，他决定开始探索如何更有效的使用无线射频识别技术，更好地跟踪生产过程中的每一个环节。

　　这种无需电池的通信技术使得设备能够在电脑中以唯一的身份标识显示出来。也就是说，每一个RFID芯片都能够以唯一的身份发送信息，这使得人们几乎毫不费力就能追踪到任何物品。

　　阿什顿最终帮助行业制定出了芯片标准，这项技术在十多年来也一直被大的企业或组织所使用。

　　“试想一下，如果三星手机的用户只能与其他拥有三星设备的人通话，这将是多么令人尴尬的一种境遇。然而事实上，目前许多的物联网设备现在就是这样运作的。”

　　“我花了很长的时间才真正给消费者带来了无线射频技术。”，阿什顿说，“厂商在向智能手机里塞进诸多传感器的同时，不知不觉中也开始使用RFID技术。”

　　到了2012年，智能手机成功取代移动电话，成为了人们主要的移动通讯设备，微小的信息追踪器也成功到达了数亿人的手中——GPS、加速度计、气压计以及其他传感器为用户提供了大量的相关信息;蓝牙、Wi-Fi无线、移动网络，以及阿什顿发明的RFID则为用户提供了数据传输的渠道。

　　“物联网已经无处不在。”阿什顿说。

　　在某种意义上他是对的——各大厂商已经开始大范围应用物联网技术，把物联网技术融入到智能手机或是可穿戴设备中。但是，物联网向家具和家用电器领域的扩张，则显然更加具有挑战性。

　物联网到底是什么?

　　当我们谈到物联网，总是会想当然的用“智能家庭”来用以举例。各大厂商显然也想要在自家的家电业务上追赶这股潮流——三星在推出自家的智能手表时，就曾引用了《星际迷航》、《杰森一家》以及《霹雳游侠》中幻想出来的高科技发明的片段。

　　然而，就像Nests的CEO托尼·法戴尔在2014年所指出的那样，这永远也不会发生。“这些人推销这类产品的方式让我感到十分诧异，”托尼·法戴尔说，“这些设备根本不可能像演示视频中那样神奇的连接到家庭中使用。”

　　法戴尔表示，他认为物联网开创了一个新的互联网模式——人们不会乖乖按照企业所想的那样买它们的物联网设备，人们真正要考虑的是企业是否有一套完整的智能硬件平台。在这个基础下，人们才会根据自己的预算和需求选购该品牌的物联网设备。

　　另一方面物联网设备市场碎片化十分严重，里面有着诸多抱有机会主义的企业。IDC预测，在2020年，物联网市场将会变成一个价值7.1万亿美元的巨型产业。而在这个大环境下，为自家的平台培养稳定的簇拥者，显然比锁定出自己的竞争对手更为重要。

　　“只要我们一日不摒弃这种Web 2.0的商业模式，我们就无法挖掘出物联网真正的潜力。”

　　从消费者的角度来看，这类似于智能手机市场——也有很多相似的细分品类，生产出来的同类产品之间差距和变化也非常小。但智能手机市场和物联网设备市场这两者之间却有一个重要的区别：试想一下，如果三星手机的使用者只能与其他的三星设备通话，显然就没人会去买三星手机了。然而事实上，许多的物联网设备现在就是这样运作的。

　　于此同时，大量诸如Nests的初创企业都相信，这是其进入物联网世界大门的最佳时机。

　　但这些公司往往都不会存在太久——一般都会被某个大公司吞并。PitchBook的数据显示，在2014年的18家物联网创业公司中，已经有15家被收购。每当一个新的物联网设备在众筹中筹集了十万美金，也就意味着该企业进入了被某家大公司收购的倒计时阶段。可能是飞利浦——最受欢迎的物联网智能灯制造商，也可能是贝尔金等其他兼收并蓄的物联网设备商。

　　无论是谁，总会有人趁虚而入，争夺潜在的滚滚财源。

　更多的数据意味着更多的利润

　　从物联网设备潜在的销售利润来看，目前有一定程度的溢价。不过，毕竟物联网设备是当下热门的新事物，所以人们仍然可以接受。但在未来，物联网真正的利润将来自“数据”。

　　Dropcam为世界带来了带有网络功能的摄像头，Nests为世界带来了智能温控器——而这两家公司最终被Google所吞并。SmartThings则是一开始在Kickstarter筹集到了120万美元的资金，伴随着第一年惨淡的销量，被三星所收购。Google和三星这两家科技巨头都因此而得到了非常优秀的物联网产品，而这将最终赢得新的客户群。

　　有了带有物联网功能的自动调温器和插座，Google和三星就能够实时监测能源的消耗，通过为能源公司提供数据以盈利。在未来，它们还可以在智能冰箱或智能咖啡机上推送本地零售商的广告获取广告费用，甚至是通过智能烟雾探测器或家庭安全系统来探知未向保险机构报告的事件来从中牟利。

　　这是一个估值达数十亿美元的行业，各个厂商都希望自己能够挖掘出更多的潜在客户，并与每个用户的家庭保持数据传输。Google和三星等科技巨头自然也不例外。

　　麻省理工学院流体界面实验室的瓦伦丁·威享称，各个企业对于自家用户数据的严格管控正在挤压这一市场。“在Web 2.0 商业模式下，企业需要形成自己专属的用户群，然后通过出售用户数据或是向其推送广告来获取利润。” Valentin Heun说。他认为，这种行为违背了互联网的初衷：“只要我们一日不摒弃这种Web 2.0的商业模式，我们就无法挖掘出物联网真正的潜力。”

　　瓦伦丁·威享在日前推出了一款增强现实应用“Reality Editor”。Reality Editor使用开放的互联网标准连接到物联网设备，所有的数据通信都是由用户来控制的——物联网设备通过把识别信息和IP发送给Reality Editor来创建在网络中的访问对象。Reality Editor的所有操控都直接面向物联网设备本身。

　　而Futures Agency的首席执行官格尔德·莱昂哈德则坚信，企业将会继续竞相争夺用户群。“它们永远不会停止这场争夺，他们无法抗拒用户数据的诱惑。” 格尔德·莱昂说，“一个巨大的阻碍已经摆到了我们的面前。”他认为，这个问题将需要人们从个人和监管两个层面予以解决。

　对物联网设备拥有者的保护不足

　　在2014年中，对于物联网设备和服务的研究发现，其中有52%的设备和服务根本没有提供隐私保护政策，也根本没有告知过用户什么信息将被收集以及该信息将被如何使用。相关监管机制的匮乏将很难保证企业在面对用户数据的诱惑时不会做出越轨的举动，更不要提如何在第一时间阻止它们的越轨行为了。

　　“现在的问题与当时的石油问题类似，而这也是石油企业一直都受到严格监管的原因，”莱昂哈德说，“现在，数据就好比是新的石油，但是我们却并没有明确规定出能够从谁得到数据，数据源来自哪里，何时能被采集以及采集之后的用途是什么。”

　　然而并不是每个人都这样认为，第一个提出物联网设想的阿什顿也不例外。他认为，设备对于网络依赖不是一个障碍，但确实应该作为首要的关注对象。

　　“物联网的魅力就在于互联，”他说，“物联网设备并不是真的需要相互保持通信，他们只需要连接到网络上，成功连接后，是否还要持续保持数据传输就看各个设备自己想怎么去做了。”

　家庭物联网的羸弱

　　想要使物联网运作起来可能非常简单，这只不过是把设备连接到网络罢了。但这样一来，一切的物联网设备就都将出现在黑客的“雷达”之中。

　　赛门铁克/诺顿的物联网的产品服务总经理阿米尔·卡里姆认为，物联网技术在家庭中的应用将在未来五年内得到迅速发展。

　　如果只是去推动消费者购买物联网设备的话，这些企业无疑已经这样去做了——三星的首席执行官已经表示，到2017年，企业在售的90%的智能设备都将连入物联网;到2020年，三星所有在售的智能设备都将连入物联网。

　　而卡里姆所强调的是，伴随着物联网技术而来的更多的风险。“随着物联网设备的普及，我们预计黑客对于这项技术的学习曲线会逐渐缩短。”卡里姆说，“从目前来看，黑客所关注的焦点仍然集中在更大的目标中。但伴随着越来越多的智能设备开始连入物联网，物联网设备收集到越来越多的用户信息，黑客也将开始利用物联网系统的漏洞牟利。

　　虽然这种威胁可能不会涉及到应用在家庭环境下的物联网，但这并不是说这种情况一定不会发生。物联网设备间用于相互通信的网络其实并不安全——每一个接入家庭的物联网设备都可以被利用并将该网络开放。物联网冰箱已被用作分布式拒绝服务(DDoS)攻击的一部分，厨房用具也已被证明非常容易被破解，智能电视也能够轻易窃取到用户信息，甚至是玩具也已能够窃取到儿童的个人信息。

　　但是，阿什顿驳回了这一言论。因为他认为我们现在就生活在不安全的网络环境之中。“安全问题是人们每天必须解决的问题，这个问题无法一劳永逸的得以解决。大多数系统都是安全的，但是没有哪个系统敢说是无懈可击的。“他解释说。阿什顿认为现在的问题不是“物联网系统安全吗?”而是“物联网系统是否足够安全?”

　“物联网的美在于互联网。”

　　阿什顿表示，这个问题的答案是肯定的。“物联网设备的激增，诱使黑客发现并利用漏洞，促使厂商思考相应的防护手段。..这就是物联网未来的运作方式，“阿什顿，“我不认为安全或隐私问题严重到需要避免使用物联网技术。”

　　而事实并不像阿什顿所说的那样。赛门铁克在2014年发表的一篇研究论文中写道，20%的物联网设备都在以明文的形式发送用户凭据。而这使得大量的有价值的信息，包括密码，对于黑客而言简直唾手可得。该报告还表明，许多家庭的用户数据都很容易被利用，很简单的攻击就能将家庭中的物联网攻破。

　　卡里姆还称，在2015年的研究表明，越是顶级的物联网设备越有可能被黑客攻击。汽车、销售点系统、自动取款机以及医疗设备等“与消费者交互的设备”都有风险。

　　在未来几年内，这个范围还将进一步扩大，如何确保自家物联网的安全性将成为设备制造商最优先考虑的问题。

虽然没有繁荣，但肯定没没落

　　物联网的覆盖范围肯定会进一步扩张。皮尤的研究报告指出，83%的专家都认为，到2025年，物联网将“更加广泛的对公众的日常生活产生有益的影响”。企业也将继续使用物联网，而消费者也将能够受益——无论是查看快递包裹运送情况的手机通知还是从他们的Fitbits中与医生共享个人健康信息。但是，高达70美元的物联网智能灯，注定了这些物联网设备还不会进入寻常百姓的家里。

　　一旦市场初具规模，物联网设备和配件就都将得到迅速发展——无论是通过垄断地位还是技术优势。但在此之前，物联网设备只能算是一个新鲜的事物罢了。

　　2015年10月26至29日，十八届五中全会在北京召开，通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，全面建成小康社会的具体目标包括经济保持中高速增长、人民生活水平和质量普遍提高、国民素质和社会文明程度显著提高、生态环境质量总体改善和各方面制度更加成熟更加定型。

　　2016年是十三五的开局之年，是“十三五”规划的政策落地年，2016年A股重要的投资线索将是“十三五”规划。

美丽中国：望得见山水记得住乡愁

　　2012年11月8日，党的十八大首次提出了“美丽中国”的概念，而十三五规划《建议》则再次把“美丽中国”摆在重要的位置。《建议》提出“坚持绿色富国、绿色惠民，为人民提供更多优质生态产品，推动形成绿色发展方式和生活方式，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽。”

　　针对“美丽中国”，十八届五中全会从六个方面进行了规划，分别是促进人与自然和谐共生、加快建设主体功能区、推动低碳循环发展、全面节约和高效利用资源、加大环境治理力度和筑牢生态安全屏障。

　　2015年被称为环保的“政策年”，新环保法、水污染防治行动计划等陆续推出。从2016年开始，将陆续进入政策的落地期。十三五规划《建议》中明确了“推进多污染物综合防治和环境治理，实行联防联控和流域共治，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划。”十三五规划《建议》提出要推动低碳循环发展，工作重点在于“主动控制碳排放，加强高能耗行业能耗管控，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，支持优化开发区域率先实现碳排放峰值目标，实施近零碳排放区示范工程。”这与“大气十条”(即《大气污染防治行动计划》)是一脉相承的。具体指标是：到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高;京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。中国清洁空气联盟秘书处(清洁空气创新中心)发布的《大气污染防治行动计划(2013-2017)实施的投融资需求及影响》研究报告显示，“大气十条”的实施直接投资共需1.84万亿元。

　　展望“十三五”，除了大气、水处理、垃圾发电行业继续保持政策高度倾斜外，还有很多细分领域值得挖掘，行业空间并未完全打开，还处于政策萌芽期，展望“十三五”，工业固废、土壤修复、清洁能源的行业仍然面临较大的投资机会。

　健康中国：全面健康引领“大健康”理念

　　十三五规划《建议》第一次将“健康中国”上升为国家战略，可以说“健康中国”是十三五规划的亮点之一。国家卫计委已全面启动《健康中国建设规划(2016-2020年)》编制工作，预计将于2016年发布并正式实施。

　　医疗领域不是“健康中国”的唯一内容，却是主体内容。对于资本市场而言，主要看点有三个：

　　一是民营医院。去年，国家发展改革委、卫生计生委、人力资源社会保障部联合发出《关于非公立医疗机构医疗服务实行市场调节价有关问题的通知》，放开非公立医疗机构医疗服务价格，鼓励社会办医。

　　二是远程医疗。上世纪50年代末，美国学者Wittson首先将双向电视系统用于医疗;同年，Jutra等人创立了远程放射医学。此后，美国相继有人利用通讯和电子技术进行医学活动，并出现了“Telemedicine”这一词汇，现在国内统一将其译为“远程医疗”。美国未来学家阿尔文·托夫功多年以前曾经预言：“未来医疗活动中，医生将面对计算机，根据屏幕显示的从远方传来的病人的各种信息对病人进行诊断和治疗”，这种局面已经到来。

　　三是中医药。2015年屠呦呦因发现了青蒿素而获得诺贝尔生理学或医学奖，是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家和第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家。十三五规划《建议》提出“促进中医药、民族医药发展”，相信经过一个世纪的蛰伏之后，中医药将获得重生。

制造强国：十大领域突破发展

　　十三五规划《建议》中提出“加快建设制造强国，实施《中国制造二○二五》。引导制造业朝着分工细化、协作紧密方向发展，促进信息技术向市场、设计、生产等环节渗透，推动生产方式向柔性、智能、精细转变。”

　　无论十三五规划《建议》，还是《中国制造二○二五》都强调推进十大重点领域突破发展：促进新一代信息通信技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等产业发展壮大。

　　德国提出的“工业4.0”概念代表着以智能制造为主导的第四次工业革命，这也是中国制造升级的远景目标。工业4.0即互联网+智能制造，本质是网络化、数字化、自动化、集成化和智能化，以实现横向集成、纵向集成与端对端的集成。工业4.0的关键是CPS系统，核心是智能工厂，它包括由传感器构成的感知系统，工业以太网等构成的通信网络，工业软件和大数据、云计算构成的分析中枢以及机器人等构成的制造体系。

　　海通证券指出，投资者可以从两个受益方向关注。一是机器人国产化加速，制造厂商寻突破。我国已经成为工业机器人消费第一大国，市场空间巨大，本土企业已经针对机器人零部件及本体进行研发生产，机器人国产化有望突破。二是进口替代启动，系统集成率先受益。在机器人应用的基础上，系统集成最为受益，国内民营集成商借助本体优势、成长明显，进口替代正在进行中、利润率较好，随着机器人向下游3C和家电行业渗透，系统集成商望实现快速成长。

　网络强国：网络安全+大数据

　　此前中央网络安全和信息化领导小组成立，以规格高、力度大、立意远来统筹指导中国迈向网络强国的发展战略。十三五规划《建议》提出，实施网络强国战略，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。拓展网络经济空间。实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展。实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。完善电信普遍服务机制，开展网络提速降费行动，超前布局下一代互联网。推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新，支持基于互联网的各类创新。

　　根据工业和信息化部的数据，信息消费每增加100亿元，将带动国民经济增长338亿元。2012年我国信息消费市场规模已达1.7万亿元，带动相关行业新增产出近9300亿元。电子商务交易规模高达8万亿元，其中网络零售额达到1.3万亿元，拉动新增消费5070亿元。

　　而2013年上半年，全国信息消费规模呈现20%以上的高速增长。互联网的高速发展将使信息消费成为拉动我国经济增长的新动力。

　　在国家经济转型升级的过程中，大数据及互联网+等将成为重要手段，国家在顶层已经出台相应政策引导大数据及互联网+战略实施，而在我国经济互联网化率不断提升的大背景下，维护网络安全、建立良好网络生态将成为重要根基，建议投资者沿着两条主线进行行业内长期配置。一是信息安全、自主可控。重点关注自主可控软硬件产品及其他安全产品;二是大数据及云计算。数据已成为生产要素，云计算以成为新型基础设施。重点关注大数据及云服务解决方案提供商。

新型城镇化：智慧城市成亮点

　　“十三五”规划《建议》中提出，到2020年，户籍人口城镇化率加快提高。提高城镇化率，人往哪里去、钱从哪里来，以及如何实现产城融合，是绕不开的重要课题。

　　随着我国城镇化的加速发展，近年来的一个趋势是政府开始更加关注城镇化建设的质量。未来在将经济增长继续作为政策核心的同时，如何保证居民生活质量，解决诸如环境质量下降、拥堵、医疗卫生和食品安全等大城市病也是迫在眉睫的问题，也逐渐纳入了管理者考核标准。而要改善城市公共服务和生活质量，进行科学、前瞻性的城镇化规划，只有基于详尽的数据分析，智能地应用信息科技，才能使城市管理更具效率和创新性。

　　2012年起我国掀起了智慧城市的热潮，截置目前，我国已有超过373个试点市、县(区)纳入住建部、科技部批复的试点名单，2012年、2013年共有193个试点，2014年新增83个试点市县，2015年又新增97个试点，重点项目超过2600个，投资总额超万亿人民币。但值得注意的是，按住建部定义的智慧城市投资包括水处理等基建投入，而不完全是信息化投入，且智能交通等行业投资部分资金来自原有预算，只有城市信息平台投资可以看作为纯增量。

　　从欧美、日韩、新加坡等地较先进的智慧城市发展经验看，我国对信息技术及基础设施的政策支持仍有红利释放空间;管理上将由“自上而下管理”向“更多市民和利益相关方参与，以及更开放的数据和形式”转变;投融资模式也将从PPP向多种金融工具综合应用。智慧城市已经进入大规模落地建设期，受益于大数据政策和技术发展，智慧城市的数据运营将随平台系统建设逐步开展。

　新能源：充换电设备千亿市场打开

　　2015年12月16日，财政部等五部门发布《关于“十三五”新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知(征求意见稿)》，该通知明确了奖励对象，充电基础设施奖励政策面向全国所有省(区、市)。中央财政对充电基础设施配套较为完善、新能源汽车推广应用规模较大的省(区、市)安排奖励资金。

　　通知设定了新能源充电设施奖励标准，对于大气污染治理重点省市奖励最高，2016年大气污染治理重点省市推广量3万辆，奖励标准9000万元，超出门槛部分奖励最高封顶1.2亿元。2020年大气污染治理重点省市奖励门槛7万辆，奖励标准1.26亿元，每增加6000辆，增加奖励资金1100万元，奖励资金最高封顶2亿元。奖励资金与门用于支持充电设施建设运营、改造升级、充换电服务网络运营监控系统建设等相关领域。完成新能源汽车推广量是获奖的关键，而且推广数量以纯电动乘用车为标准进行计算，其他类型新能源汽车按照相应比例进行折算。

　　2015年11月新能源汽车产量持续增长，拉动电池级碳酸锂和六氟磷酸锂价格上涨。2015年1-11月，新能源汽车累计生产27.92万量，同比增长4倍。新能源汽车产量激增大幅拉升了产业链上游电池级碳酸锂和六氟磷酸锂价格上涨，目前电池级碳酸锂均价11.4万元/吨，月涨幅超65%，六氟磷酸锂12月底有望突破22万元/吨，月涨幅超47%。

　　2020年充电桩建设目标480万个：截至2014年底，全国共建成充换电站780座，交直流充电桩3.1万个，为超过12万辆电动汽车提供充换电服务。11月8日，国家发改委等四部门发布的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》，目标到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。随着新能源车市场放量，国内充换电站建设将迎来密集扩容期，数量将逐年翻倍增长。同时，充电网络作为电动汽车推广的关键因素，在政策大力扶持和盈利模式逐步清晰的推动下，我国充换电设备将迎来千亿市场空间。